财虎邦-私募行业的潜行者

发布时间:2021年04月27日 / 来源:财虎邦 / 浏览233次
财虎邦-私募行业的潜行者
财虎邦是私募行业里专业的一站式应用平台,为私募基金管理人、投资顾问、投资人提供一体化的应用服务。平台严格遵守国家监管机构法规,以《投资者适当性管理办法》和证监会《意见》为法律依据,为基金当事人提供全方位的技术性合规解决方案。为管理人提供合规建站、合规管理、销售管理、客户管理、产品管理、团队协同等丰富的企业级应用。为投资人提供财富管理应用服务,投资人通过多种应用终端,享受高品质、便捷的投资服务应用及体验。平台功能由综合业务平台、私募合规官网和投资人服务系统三部分组成。今日小编主要为您讲解投资人服务系统的功能。
投资人服务系统可分为用户管理、财富管理、消息管理、产品合规展示系统四部分。
1.投资人服系统用户管理包括用户资料、实名认证、合规风险问卷管理等丰富的功能,支持投资人或潜在投资人注册、登录与合格投资者评定,根据相关监管机构对合格投资者的界定,对投资者包括实名认证、资料、资质审核以及抗风险能力问卷。系统支持手机、微信、邮件多种登录方式,更方便投资人,而且不论从游客到投资人的身份转变,全面留痕都可查。
2.投资人服务系统财富管理包括现认购中,已持有,已清仓,已清算等多种产品状态,个人收益等功能,投资人可以通过财富模块,可以随时查看当前投资收益情况,包括在途资产、收益估算、分红与赎回资产情况,可实时查看预约的产品状态并在线处理,支持全程在线认购产品功能,并全程留痕,实现从产品预约到清仓全生命周期,与管理人实现无缝对接。
3.投资人服务系统消息管理功能包括持有产品报表在线阅读,官方会议参与,与管理人互动等全方面的互动功能,包括报表、通知、互动、活动四大模板,实现管理人与投资者之间全方面的链接与投资服务。投资人可以在线分类查询不同产品的投资报表,并且支持在线查阅和下载查阅。重大事项以及净值披露、报表披露都以站内通知的形式投递给投资人,可实时查阅。预热线上线下活动,管理人通过发布活动介绍,用户可以在活动开始前在线预约。
4.产品合规展示系统向合格投资者展示产品业绩,如产品净值、年度业绩、回撤、风险评测等全方面的产品业绩。此模块采用了5层权限功能,可以自定义需要展示的业绩,自定义可查阅人群,产品合规展示。投资人抗风险能力,与产品风险等级自动匹配。投资人或潜在的投资人只可查阅与自身抗风险能力相匹配的产品。投资人可以通过一键拨号(电话)预约、在线预约、在线认购实现持有管理人的产品功能,管理人可根据产品运作及开放情况随时匹配预约和认购功能。

财虎邦以“为私募基金打造高效、合规、安全的生态圈”为宗旨,打造私募基金行业权威、高可用的应用服务。通过行业协同、技术性合规协助私募行业高速、合规成长。我们的愿景是无论你身在何处,均能获得财虎邦本地化的服务体验。

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